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  • 執筆者の写真みつば行政書士事務所

【雑】新NISAを始めようと思ったら、断られた話

こんにちは。行政書士の瀬野です。


お察しの様に、本日は雑談です。


巷で話題の「新NISA」

私も早速始めてみようかと思い、お気に入りのウェルスナビで申し込もうとしたら「税務署の調査で他の金融機関に口座があることが分かりお申込できませんでした」とのこと。


私が既にNISAの口座を開設??

記憶を辿っても思い当たらず。

とは言え、何処かにあるとの事なので無意識のうちに開設したのかも知れません(笑)


早速、メインバンクから順番に電話をかけて確認。

結果、全て非該当でした。


この様な場合「非課税口座の開設先金融機関に関する確認依頼書」を管轄の税務署に持参または郵送し、税務署から該当金融機関に通知?が行き、数週間後くらいに該当金融機関から「勘定廃止通知書」が自宅宛てに送付されるらしい。


で、その「勘定廃止通知書」が届いたら、他の必要書類を同封して改めてウェルスナビに新NISAの口座開設を依頼するという流れ。


これでは、いったいいつになるやら?

・・・・と思っていたら、そう言えば楽天証券で口座開設したかも!!!!

と突然閃き、確認したらありました(笑)



楽天証券のサイト内で他の金融機関への移行手続きのボタンを押すと、「勘定廃止通知書」を自宅に郵送しますとのメールが。

これで面倒な作業をショートカット出来ました。


来年早々、新NISAの口座をウェルスナビで開設出来そうです。


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